2025年第四季度餐飲行業(yè)觀察報(bào)告正式發(fā)布！

本報(bào)告將從多方面剖析2025年第四季度餐飲行業(yè)上下游發(fā)展情況。其中，基于各類數(shù)據(jù)系統(tǒng)梳理了2025年餐飲行業(yè)的發(fā)展概況，并對(duì)第四季度六大餐飲賽道的產(chǎn)品上新情況進(jìn)行分析。此外，還公布了2025年第四季度的「季度新銳餐飲品牌」與「季度供應(yīng)鏈新品推薦」名單。

本文看點(diǎn)：

1.2025年第四季度餐飲行業(yè)概況；

2.2025年第四季度西式快餐、粉面、茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋六大賽道產(chǎn)品上新速覽；

3.2025年第四季度新銳餐飲品牌和供應(yīng)鏈新品亮點(diǎn)。

2025年第四季度餐飲收入為16,994億元，餐飲行業(yè)景氣指數(shù)總體穩(wěn)健

2025年，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為501,202億元，比2024年同比增長(zhǎng)3.7%，餐飲收入為57,982億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

具體到第四季度，2025年第四季度餐飲收入為16,994億元，在延續(xù)正增長(zhǎng)的同時(shí)，增速有所放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年10月餐飲收入同比增長(zhǎng)3.8%，11月和12月餐飲收入同比增速分別降至3.2%和2.2%。盡管季度內(nèi)餐飲收入同比增速逐月回落，但整體仍高于同期全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速，顯示餐飲消費(fèi)在服務(wù)型消費(fèi)中具備一定抗壓韌性。

下面將從餐飲行業(yè)景氣指數(shù)、門店數(shù)情況以及人均消費(fèi)等方面進(jìn)行詳細(xì)解讀。

1.餐飲景氣指數(shù)：第四季度全國(guó)餐飲景氣指數(shù)總體穩(wěn)健，國(guó)慶與年末消費(fèi)需求成關(guān)鍵支撐

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2025年第四季度全國(guó)餐飲行業(yè)景氣指數(shù)整體保持在景氣區(qū)間。

2025年第四季度全國(guó)餐飲行業(yè)景氣指數(shù)的階段性變化，在時(shí)間分布上與節(jié)假日安排及年末消費(fèi)周期具有一定相關(guān)性。例如，國(guó)慶假期帶動(dòng)居民集中出行與聚餐需求，推動(dòng)10月景氣指數(shù)上升；假期結(jié)束后，餐飲消費(fèi)回歸常態(tài)，景氣指數(shù)在11月有所回調(diào)。進(jìn)入12月，在年末聚餐等場(chǎng)景支撐下，景氣指數(shù)保持相對(duì)平穩(wěn)。

具體到重點(diǎn)賽道的景氣指數(shù)來(lái)看，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2025年第四季度中式正餐、火鍋、燒烤、小吃快餐、現(xiàn)制飲品五大餐飲賽道景氣指數(shù)的表現(xiàn)各不相同。

其中，火鍋賽道表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，10月至12月景氣指數(shù)分別為114.6、108.7、105.9，季度內(nèi)始終保持在景氣區(qū)間；燒烤賽道波動(dòng)幅度較大，10月景氣指數(shù)躍升至122.7，環(huán)比增幅達(dá)48.7%，11月明顯下行至88.0，12月回升至112.2，再度回到景氣區(qū)間；而中式正餐、小吃快餐與現(xiàn)制飲品賽道的景氣指數(shù)在季度內(nèi)逐月走弱，分別由104.6、107.2、98.4降至96.9、98.4、91.6。

2.門店數(shù)概況：第四季度主要細(xì)分賽道的門店數(shù)量小幅回落，現(xiàn)制飲品與火鍋賽道表現(xiàn)突出

門店數(shù)方面，各細(xì)分賽道表現(xiàn)各不相同。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，從主要細(xì)分賽道的門店數(shù)量來(lái)看，截至2025年第四季度，小吃快餐、中式正餐、現(xiàn)制飲品仍位列細(xì)分賽道門店數(shù)量前三，緊隨其后的依次為烘焙甜品、火鍋、燒烤、西餐和亞洲料理。

從門店數(shù)的增減變化來(lái)看，現(xiàn)制飲品賽道在第四季度延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，門店數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)；火鍋賽道則在前三季度下行后于第四季度開始回升。相較之下，小吃快餐、中式正餐、烘焙甜品、燒烤、西餐和亞洲料理等賽道的門店數(shù)量在第四季度均較第三季度有所減少，帶動(dòng)主要細(xì)分賽道門店數(shù)整體呈現(xiàn)小幅回落。

3.人均消費(fèi)：2025年第四季度餐飲大盤人均消費(fèi)略有走弱，各細(xì)分賽道人均消費(fèi)表現(xiàn)不一

人均消費(fèi)方面，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第四季度，餐飲大盤人均消費(fèi)為32.9元，整體處于相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間。

從主要餐飲細(xì)分賽道來(lái)看，2025年第四季度相較第三季度，西餐和亞洲料理賽道的人均消費(fèi)小幅上升，其中西餐賽道從78.6元升至79.4元，亞洲料理賽道從74.6元升至75.5元。而烘焙甜品賽道的人均消費(fèi)則出現(xiàn)微降趨勢(shì)，從34.4元降至33.6元。其他餐飲細(xì)分賽道的人均消費(fèi)則整體變化不大。

六大賽道共247個(gè)品牌推出新品，新品總數(shù)為2,915款

在2025年第四季度的餐飲季報(bào)中，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)西式快餐、粉面、茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這六大賽道重點(diǎn)品牌的上新情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，總共監(jiān)測(cè)了330個(gè)品牌，其中有247個(gè)品牌上新，共上新了2,915款新品。

1.西式快餐：品牌多元布局新品，風(fēng)味融合與胚底升級(jí)并行

2025年第四季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的西式快餐樣本品牌中，有36個(gè)品牌共推出了269款新品。從新品的細(xì)分類別來(lái)看，第四季度新品涵蓋的類別有堡卷類、比薩類、面/飯/湯/輕食類、炸雞雞排類、現(xiàn)制飲品類等10種類別。

具體來(lái)看，堡卷類的新品數(shù)量最多，占比達(dá)19.3%。其中漢堡類產(chǎn)品的上新表現(xiàn)最為突出，以39款的上新量占據(jù)了該類別新品總數(shù)75%的份額。緊隨其后的是同為西式快餐經(jīng)典品類的比薩類新品，占比為19%。此外，面/飯/湯/輕食類產(chǎn)品是西式快餐品牌布局健康多元賽道的重要方向，新品數(shù)量占比達(dá)13.8%，其中以飯食和意面居多。

在風(fēng)味創(chuàng)新上，這些新品呈現(xiàn)出中西風(fēng)味深度融合的鮮明特征，品牌通過(guò)跨界搭配打造多元味覺(jué)體驗(yàn)。例如，華萊士的天水麻辣燙風(fēng)味堡和廣式元?dú)獠荼救u、燃熊漢堡的川香火鍋雞腿堡等。

2.粉面：粉面新品品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)顯著，配料湯底成創(chuàng)新核心

2025年第四季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的粉面樣本品牌中，有34個(gè)品牌共推出了197款新品。從新品的細(xì)分類別來(lái)看，新品涵蓋的類別有粉面類、特色菜類、小吃類、飲品甜點(diǎn)類、米飯簡(jiǎn)餐類等8種類別。

從新品的細(xì)分類別來(lái)看，粉面類產(chǎn)品上新最多，共計(jì)82款，占新品總數(shù)的41.6%。其中，粉類新品領(lǐng)銜創(chuàng)新，湯粉、炒粉、拌粉/干撈粉類新品在粉面類新品的總占比為65.9%。其次是特色菜類新品，占比為17.7%，其中又以小炒/特色菜類和小火鍋類新品為主。

從粉面類新品創(chuàng)新點(diǎn)的分布特征來(lái)看，粉面樣本品牌的創(chuàng)新點(diǎn)高度集中于澆頭類，該類別占比高達(dá)29.4%。粉面品牌第四季度在澆頭類新品的核心創(chuàng)新方向?yàn)榕淞现谱鞣绞缴?jí)和配料方案迭代。例如，蔡瀾越南粉推出的越南牛肉粉（低溫慢煮），采用60℃低溫慢煮工藝，將牛肉恒溫烹煮3小時(shí)；花小小新疆炒米粉將益生菌酸包菜加入新疆炒米粉系列中。

3.茶飲：奶茶類新品占比最高，谷物雜糧類元素的使用頻率大幅提升

2025年第四季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的茶飲樣本品牌中，有74個(gè)茶飲品牌共推出了840款新品，其中茶飲類和咖啡類新品一共有688款，零售產(chǎn)品共有108款，烘焙類和甜品類新品總計(jì)24款。

從現(xiàn)制飲品的細(xì)分類別來(lái)看，受冬季需求帶動(dòng)，奶茶在茶飲新品中的數(shù)量占比較上一季度明顯提升并躍居第一，水果茶次之，奶蓋茶緊隨其后。與此同時(shí)，谷物奶、燉奶等品類也在新品中占有一定比例。

從價(jià)格分布來(lái)看，第四季度茶飲樣本品牌的新品單杯價(jià)格仍然主要集中在15元≤單杯＜20元和20元及以上這兩個(gè)區(qū)間內(nèi)，占比分別為42.7%和28.2%。

從第四季度新品的成分元素來(lái)看，茶飲樣本品牌運(yùn)用了大量的水果類元素，其次是花卉類、谷物雜糧類元素。具體來(lái)看，水果類成分元素中，隨著草莓的上市，不少品牌推出了草莓新品。另外，芋頭、燕麥、糯米、紅豆、木薯等谷物雜糧類元素，在第四季度的新品中也較為常見。

4.咖飲：拿鐵占據(jù)新品主流，草莓和燕麥成為咖飲品牌青睞的元素

2025年第四季度，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)到有32個(gè)咖飲樣本品牌共推出了572款新品，其中咖啡類新品210款，茶飲類新品69款，零售類產(chǎn)品226款，烘焙類和甜品類新品總計(jì)51款。

從現(xiàn)制飲品的細(xì)分類別來(lái)看，主要有拿鐵、果咖、美式咖啡、茶咖、水果茶、奶茶等。其中，拿鐵、果咖、美式咖啡的新品數(shù)較多，茶咖、水果茶、奶茶等新品也有一定占比。

從價(jià)格分布來(lái)看，第四季度咖飲樣本品牌的新品單杯價(jià)格主要集中在15元≤單杯＜25元和單杯＜15元這兩個(gè)區(qū)間內(nèi)，占比分別為38.3%和25.2%。

從咖飲樣本品牌第四季度新品的成分元素來(lái)看，水果元素的占比最多，其次是谷物雜糧類和花卉類元素。從水果元素來(lái)看，椰子、橙子、草莓、檸檬等水果被大量使用，如瑞幸咖啡推出了抹茶好喝椰等新品。從谷物雜糧元素來(lái)看，燕麥被應(yīng)用得較多，如庫(kù)迪咖啡推出了超神南瓜燕麥奶和超神南瓜燕麥拿鐵?；ɑ茴愒刂校岳蚧ㄟ@類常見元素外，玫瑰花在第四季度新品中應(yīng)用得也比較多，如Tims咖啡推出了烤椰玫瑰紅袍拿鐵、芝士云頂玫瑰烏龍茶等新品。

值得注意的是，芝士、奶油、黃油等奶制品在新品中的應(yīng)用也較為廣泛，例如星巴克推出了芝士醇拿鐵，緹里咖啡推出了黃油拿鐵。

5.面包烘焙：圣誕季帶動(dòng)上新熱潮，草莓、巧克力等元素應(yīng)用較多

2025年第四季度，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的面包烘焙樣本品牌中，有39個(gè)面包烘焙品牌共推出了784款新品。從面包烘焙新品的細(xì)分品類來(lái)看，蛋糕類的新品數(shù)量最多，共推出了424款，占新品總數(shù)的54.3%。

從面包烘焙新品的表面裝飾元素來(lái)看，草莓元素應(yīng)用得最多。其次，奶油、巧克力元素的出現(xiàn)頻次較高。水果元素中，藍(lán)莓、樹莓、芒果等水果依舊是高頻使用的元素。在餡料夾心方面，草莓、芋泥、芒果的應(yīng)用頻次最高，其次是以奶油、巧克力、芝士為代表的乳制品類元素。

6.火鍋：火鍋配菜類新品探尋地域食材，鍋底類新品融合藥食同源理念

2025年第四季度，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的火鍋樣本品牌中，有32個(gè)火鍋品牌共推出了253款新品，從新品的細(xì)分類別來(lái)看，第四季度火鍋新品涵蓋的類別有火鍋配菜類、特色菜類、鍋底類、飲品類等9種類別。

其中，火鍋配菜類的新品數(shù)量最多，共有123款，占新品總數(shù)的48.2%。火鍋配菜類新品持續(xù)探尋地域食材，強(qiáng)調(diào)優(yōu)質(zhì)食材的產(chǎn)地溯源。例如，珮姐重慶火鍋推出的高山帶皮童子牛肉，嚴(yán)選貴州高山牧場(chǎng)純天然放養(yǎng)的1周歲左右小黃牛；巴奴毛肚火鍋推出產(chǎn)自國(guó)家級(jí)濕地保護(hù)區(qū)洪湖的粉藕等新品。

此外，特色菜類新品上新數(shù)量也較多，火鍋品牌持續(xù)挖掘傳統(tǒng)制作工藝，為產(chǎn)品注入獨(dú)特的文化吸引力與風(fēng)味記憶點(diǎn)，例如大龍燚火鍋的自貢非遺·風(fēng)吹排骨采用了鹽幫非遺手藝、廣順興上新的鱈魚普寧豆腐煲使用了普寧非遺豆干。

季度新銳餐飲品牌和季度供應(yīng)鏈新品亮相

“季度新銳餐飲品牌”和“季度供應(yīng)鏈新品”作為紅餐產(chǎn)業(yè)研究院重磅推出的內(nèi)容板塊，本期為第二期更新。

通過(guò)對(duì)品牌端與上游端的雙向觀察，精選2025年第四季度代表案例，為餐飲行業(yè)從業(yè)者、投資人、消費(fèi)者等提煉可參考的增長(zhǎng)路徑與創(chuàng)新亮點(diǎn)。

1.季度新銳餐飲品牌：品牌創(chuàng)新與多賽道布局形成合力，打開新增量空間

本期季度新銳餐飲品牌聚焦于2025年第四季度在全國(guó)范圍內(nèi)表現(xiàn)突出的連鎖餐飲品牌，重點(diǎn)關(guān)注其在創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)、沉浸式空間打造、場(chǎng)景構(gòu)建等維度的突破，以及在產(chǎn)品創(chuàng)新與差異化定位等方面的優(yōu)秀舉措，經(jīng)綜合評(píng)估，下圖中的6個(gè)餐飲品牌最終入圍。

其中，武漢萬(wàn)拾合宜餐創(chuàng)餐飲管理有限公司旗下的NEED創(chuàng)意韓國(guó)料理與野果yeego兩大品牌緊抓“漂亮飯”風(fēng)潮，以“創(chuàng)意融合+獨(dú)特美學(xué)”形成鮮明定位，打開了增量空間；3號(hào)倉(cāng)庫(kù)與The boots泥靴聚焦沉浸式體驗(yàn)，將環(huán)境本身塑造為核心吸引點(diǎn)，通過(guò)場(chǎng)景化設(shè)計(jì)提升消費(fèi)者的到店意愿；三出山火鍋與山緩緩火鍋則順應(yīng)山野風(fēng)在火鍋賽道走強(qiáng)，以鮮明的山野主題場(chǎng)景與招牌產(chǎn)品打造辨識(shí)度，表現(xiàn)較為亮眼。

2.季度供應(yīng)鏈新品：高價(jià)值食材與科技賦能雙驅(qū)動(dòng)，釋放供應(yīng)鏈企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)能

其中，澄明食品與海天味業(yè)聚焦調(diào)味料經(jīng)典品類，在風(fēng)味表現(xiàn)與性價(jià)比上做優(yōu)化，覆蓋更多餐飲烹飪場(chǎng)景；國(guó)聯(lián)水產(chǎn)與恒興集團(tuán)的產(chǎn)品分別從“鮮脆口感”和“鮮度穩(wěn)定”發(fā)力，提升食材出品的一致性；圣農(nóng)發(fā)展的新品以“萌趣造型+優(yōu)質(zhì)原料”打造更強(qiáng)的產(chǎn)品記憶點(diǎn)與情緒價(jià)值；德馨食品的新品則依托現(xiàn)榨鎖鮮技術(shù)保留原料本味，提升產(chǎn)品在多應(yīng)用場(chǎng)景中的適配性。

結(jié)語(yǔ)

除了以上的精彩內(nèi)容，《2025年餐飲行業(yè)季度觀察報(bào)告（2025年Q4）》還對(duì)2025年第四季度的食材行情與用工成本等進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，具體的內(nèi)容可以下載完整版報(bào)告進(jìn)行閱讀。

本文由紅餐智庫(kù)（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。

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