作者：彭堃方
編輯：呂鑫燚
出品：具身研習(xí)社
人形機(jī)器人的“派系”已經(jīng)愈發(fā)模糊。
此前，業(yè)內(nèi)常用布局側(cè)重來區(qū)分，催生出“純本體”和“本體+大模型”兩個派系。但如今我們能看到，兩個派系已不再有明顯區(qū)別。
一個清晰的信號是，王興興在《揚聲》的采訪中表示，“誰能把機(jī)器人用的大模型做出來，誰就是全世界最厲害的AI公司和機(jī)器人公司?！?/p>
這句話之所以有被單拎出來的分量，是因為它出自一位長期被視為“本體派代表”的企業(yè)家之口。某種程度上，這更像一次行業(yè)內(nèi)部的“新故事線”，即當(dāng)最擅長做本體的人，開始公開強調(diào)大腦的重要性，一個新的敘事周期已經(jīng)呼之欲出。
這個周期和產(chǎn)業(yè)整體風(fēng)向密切相關(guān)，人形機(jī)器人的本體工程化能力已跨過“從0到1”的臨界點，關(guān)節(jié)控制、運動穩(wěn)定性等硬件指標(biāo)趨于收斂，行業(yè)競爭焦點正向更高維度的智能交互遷移。
得模型者得天下，不再是一個片面的口號，而是真實的產(chǎn)業(yè)寫照。
當(dāng)本體廠商開始看重大腦的發(fā)展，當(dāng)人形機(jī)器人的邊界逐漸消融，留給廠商的課題不再是一味地堆產(chǎn)能，而是新的卡位戰(zhàn)。
實際上，本體廠商并非才意識到“大腦”的重要性。
很早之前，宇樹科技王興興、眾擎機(jī)器人趙同陽、松延動力姜哲源等幾位典型的“本體派”創(chuàng)始人，在被反復(fù)追問模型進(jìn)展時，都給出過類似回應(yīng)：已經(jīng)在做，也會持續(xù)加大投入。只是到了如今，這件事從“方向判斷”，真正變成了一場必須通過的補課與補考。
過去幾個月，本體企業(yè)的回應(yīng)開始具體化。
眾擎、松延相繼選擇通過合作方式補強大腦能力。去年12月，松延動力與慧辰股份達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方以消費級人形機(jī)器人“小布米（Bumi）”為核心，在機(jī)器人大腦研發(fā)和場景化智能應(yīng)用上展開深度協(xié)作。
今年1月30日，眾擎機(jī)器人又與鋒物科技達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，并聯(lián)合成立合資公司，明確提出以“本體為基+?大腦賦能”的模式，打造新一代AI安防具身機(jī)器人主機(jī)廠。
再看宇樹。今年1月29日，宇樹開源了面向通用人形機(jī)器人操作的視覺—語言—動作大模型UnifoLM-VLA-0，這是繼去年9月開源世界模型動作架構(gòu)UnifoLM-WMA-0之后，在“大腦”方向上的最新動作。
更具戲劇性的是，就在前一天，螞蟻旗下的螞蟻靈波發(fā)布并開源了LingBot-VLA具身大模型。短短幾天內(nèi)，又密集推出了LingBot-Depth空間感知模型、LingBot-World世界模型、LingBot-VA具身世界模型等圍繞具身智能發(fā)展的“全套式”技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。
這種發(fā)布節(jié)奏與密集程度，已經(jīng)不只是“展示成果”，而是“轉(zhuǎn)舵”。
換句話說，本體廠商如果自己不做模型，市場并不會因此停下腳步。車企巨頭、互聯(lián)網(wǎng)大廠、AI模型公司，乃至一批“重腦輕體”的具身智能初創(chuàng)企業(yè)，都在加速入場。
某種程度上，這正是“不上桌，就會上菜單”的現(xiàn)實寫照。
更深一步探究來看，為什么本體廠商集體在這個時間段開始補課？
直接導(dǎo)火索在于本體已經(jīng)愈發(fā)成熟，截至目前，國內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)已超過140家，發(fā)布產(chǎn)品達(dá)330多款。人形機(jī)器人，早已不再是稀罕物。
更重要的是，量產(chǎn)這條路已經(jīng)走通。今年1月底，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心“中試驗證平臺”正式啟動，并在現(xiàn)場下線第1000臺客戶定制化樣機(jī)。需要強調(diào)的是，這是客戶定制化樣機(jī)，而非內(nèi)部驗證產(chǎn)品，這與平臺“對外服務(wù)”的定位高度一致。
該平臺已經(jīng)搭建起整機(jī)生產(chǎn)示范線、關(guān)節(jié)生產(chǎn)線和小批量試制線，能夠提供從試制打樣、性能工藝驗證，到整機(jī)裝調(diào)、測試驗證的一站式服務(wù)，并具備年產(chǎn)5000臺套的能力。
這不僅意味著量產(chǎn)能力的提升，更意味著頭部廠商正在將自身的工程經(jīng)驗外溢、輻射至中小廠商。人形機(jī)器人的制造，正在從“難題”，演化為一項成熟工業(yè)能力，并逐漸形成層次分明的產(chǎn)業(yè)格局。
不久前的數(shù)據(jù)顯示，全球人形機(jī)器人裝機(jī)量約1.6萬臺，中國廠商市場占比超過80%，其中宇樹、智元以5000臺級交付量絕對領(lǐng)跑。
從這個角度看，本體側(cè)無論是構(gòu)型還是產(chǎn)能甚至是產(chǎn)業(yè)鏈都已十分成熟，本體的卡位戰(zhàn)，已經(jīng)進(jìn)入尾聲。而這也是本體廠商補課模型的重要原因。
坦白講，本體補課模型這事，聽起來有點“脅迫”意味，好像產(chǎn)業(yè)行至今日單純“做本體”這條路走不通了。但實則并非全是挑戰(zhàn)，也充滿機(jī)遇。
從挑戰(zhàn)來看，一方面，要與有先發(fā)優(yōu)勢的強敵競爭；另一方面，又不得不雙線作戰(zhàn)，在鞏固本體優(yōu)勢的同時，與具身模型企業(yè)展開正面博弈。
機(jī)遇也十分清晰，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)向并非意味著產(chǎn)業(yè)要走向“重腦輕體”?的極端，而是要實現(xiàn)?“兩條腿走路”?的健康生態(tài)，通過本體技術(shù)的規(guī)?；涞兀瑩屨伎蒲?、展演等基礎(chǔ)市場，完成數(shù)據(jù)積累與資金回籠；再以持續(xù)的模型突破，拓展工業(yè)制造、家庭服務(wù)等復(fù)雜開放場景，形成技術(shù)迭代與商業(yè)變現(xiàn)的正向循環(huán)。
值得注意的是，這場“大腦革命”?并未關(guān)閉中小企業(yè)的機(jī)會窗口。王興興在采訪中坦言，未必是算力最多、資源最雄厚的公司才能跑出來，今天的AI依然高度依賴“天才驅(qū)動”。言外之意是，在這場新的敘事中，中小企業(yè)依然有機(jī)會上桌。畢竟，連他自己都曾調(diào)侃：“我們做出（具身大模型）的概率，也不超過50%。”
這種坦誠背后，恰恰揭示了賽道的新機(jī)會點：在技術(shù)路線尚未完全定型的階段，中小企業(yè)憑借靈活的決策機(jī)制、精準(zhǔn)的場景切入，仍有可能在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)破局。
從產(chǎn)業(yè)估值與商業(yè)現(xiàn)實來看，模型的價值權(quán)重仍占據(jù)明顯上風(fēng)。全球具身智能企業(yè)估值榜單中，排名前三的均為模型主導(dǎo)或體腦雙輪驅(qū)動的企業(yè)，剛更新模型的Figure AI以390億美元估值領(lǐng)跑，Skild AI、Physical Intelligence?分別以140億美元、56億美元緊隨其后。這一格局直觀印證了資本市場對模型能力的高期待，也讓純本體企業(yè)的發(fā)展敘事面臨考驗。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，本體廠商通過規(guī)?；慨a(chǎn)實現(xiàn)的利潤空間本就有限，這一觀點也得到了外網(wǎng)爆款調(diào)研《Humanity’s Last Machine：A deep dive on humanoid hardware》的硬核佐證。
該報告對中國人形機(jī)器人供應(yīng)鏈深度走訪后發(fā)現(xiàn)，人形機(jī)器人BOM各環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)成本可壓縮空間有限，單純依靠產(chǎn)量提升的規(guī)模效應(yīng)難以實現(xiàn)大幅降本，特斯拉Optimus從4萬美元降至2萬美元的成本目標(biāo)近乎難以達(dá)成。這意味著本體企業(yè)寄望于 “以規(guī)模降本” 的單一路徑可行性偏低，也讓這類發(fā)展邏輯容易被資本市場誤解。
Figure AI的CEO也多次直言，人形機(jī)器人的競賽核心是率先實現(xiàn) “通用化”，這本質(zhì)上是技術(shù)研發(fā)問題，而非單純的制造量產(chǎn)問題。盡管其言辭向來激烈，此前還曾質(zhì)疑優(yōu)必選的量產(chǎn)能力，這番表態(tài)難免被外界解讀為帶有行業(yè)競爭情緒，但也從側(cè)面點出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯，全棧才是具身智能的終極方向。
事實上，這場轉(zhuǎn)舵并非對本體技術(shù)的否定，而是產(chǎn)業(yè)從“單一技術(shù)比拼”邁向“系統(tǒng)能力競爭”的必然升級。
本體是物理載體，模型是智能核心，二者缺一不可，資本市場對模型的偏好，本質(zhì)上是對“智能落地能力”的期待，而非對本體技術(shù)的忽視；而本體企業(yè)補模型課，也不是放棄自身優(yōu)勢，而是為了讓本體技術(shù)在模型的加持下，突破場景應(yīng)用的天花板。
對于整個產(chǎn)業(yè)而言，無論是頭部企業(yè)的雙輪驅(qū)動，還是中小企業(yè)的細(xì)分破局，核心都不再是“做體” 還是 “做腦”，而是找到自身定位，構(gòu)建起適配場景的體腦協(xié)同能力。
頭部企業(yè)可依托資源優(yōu)勢推動通用技術(shù)研發(fā)，中小企業(yè)則可聚焦半導(dǎo)體輔件搬運、光伏電站巡檢等高價值細(xì)分場景，通過“本體定制+輕量化模型” 的組合打造差異化壁壘。
當(dāng)所有玩家都跳出“單維競爭” 的思維，真正圍繞場景構(gòu)建起感知-決策-執(zhí)行的完整閉環(huán)，具身智能產(chǎn)業(yè)才能真正從技術(shù)展演走向規(guī)?；虡I(yè)落地，而這條轉(zhuǎn)舵之路，終將成為產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。
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