DoNews12月31日消息，據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》報道，上海證券交易所官網(wǎng)顯示，長鑫科技集團股份有限公司（下稱“長鑫科技”）科創(chuàng)板IPO上市申請已經(jīng)獲得受理，將發(fā)行不超過106.22億新股，擬募集資金295億元，保薦機構(gòu)為中金公司和中信建投證券。
從募資規(guī)模來看，長鑫存儲IPO有望成為科創(chuàng)板開板以來募資規(guī)模第二大的IPO，僅次于2020年上市的中芯國際募資532.3億元。不同于摩爾線程、沐曦等芯片設(shè)計公司（Fabless）的輕資產(chǎn)模式，長鑫科技是一家采用IDM（垂直整合制造）模式的半導(dǎo)體存儲企業(yè)，集芯片設(shè)計、制造、封裝測試及產(chǎn)品銷售于一體。公司成立于2016年6月，總部位于安徽合肥。創(chuàng)始人朱一明亦是國內(nèi)存儲芯片上市公司兆易創(chuàng)新（603986.SH）的創(chuàng)始人。
招股書顯示，長鑫科技目前無控股股東和實際控制人。截至招股書簽署日，公司第一大股東清輝集電持股21.67%，第二大股東長鑫集成持股11.71%，其他持股5%以上的股東還包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期（大基金二期）、合肥集鑫及安徽省投，分別持股8.73%、8.37%及7.91%。
此外，阿里、騰訊、招銀國際、人保資本、建信金融、國調(diào)基金、君聯(lián)資本、小米產(chǎn)投等均位列其股東行列。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，且前十大股東中多為國資背景或產(chǎn)業(yè)基金，不存在單一持股比例超過50%的股東。
招股書披露，目前公司已完成從DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的產(chǎn)品覆蓋和迭代。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按2024年產(chǎn)能和出貨量計算，長鑫科技已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。盡管如此，長鑫科技與全球前三大存儲芯片巨頭——三星電子、SK海力士和美光科技相比仍有差距。
數(shù)據(jù)顯示，2024年三星電子、SK海力士、美光科技的市場占有率分別為40.35%、33.19%和20.73%，三家合計占據(jù)了全球90%以上的市場份額。
據(jù)招股書，長鑫科技在合肥、北京兩地共有3座12英寸DRAM晶圓廠。產(chǎn)能方面，報告期內(nèi)，整體產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，各期產(chǎn)能利用率分別為85.45%、87.06%、92.46%和94.63%。
產(chǎn)銷量方面，公司主要DRAM產(chǎn)品包括DDR系列及LPDDR系列產(chǎn)品，報告期內(nèi)，公司主要DRAM產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量實現(xiàn)快速增長，按容量口徑統(tǒng)計的產(chǎn)銷率分別為98.29%、99.45%、97.94%和89.30%。
2022年至2024年，長鑫科技研發(fā)投入分別為41.95億元、46.70億元和63.41億元，三年累計研發(fā)投入達152.07億元，占三年累計營業(yè)收入的比例為36.60%。截至2025年6月30日，公司擁有研發(fā)人員4653人，占員工總數(shù)的比例超過30%。
長鑫科技2025年1-9月營收達320.84億元，同比增長97.79%，預(yù)計2025年度實現(xiàn)營業(yè)收入550億元至580億元，同比增長127.48%至139.89%；預(yù)計凈利潤將實現(xiàn)扭虧為盈，達到20億元至35億元。
